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News 建筑工程

工程机械行业景气有望延续

日期: 2018-07-30
来源:

工程机械行业景气有望延续


2018上半年基建、地产增速冷热不均,基建增速明显低于预期

  

房地产再次超预期,成为支撑工程机械销量增长的主力军。2018年1-6月份,与挖掘机销量高度相关的房屋新开工面积9.58亿平方米,同比增长11.8%,增速提高1pcts。其中住宅新开工面积7.06亿平方米,同比增长15.0%。


与混凝土机械相关度较高的房地产开发企业房屋施工面积为70.96亿平方米,同比增长2.5%,增速比1-5月份提高0.5pcts。其中,住宅施工面积48.79亿平方米,增长3.2%。


继2017 年地产新开工面积增长7%后,2018年地产增速再次超预期。


根据我们相关土方量预测模型,房地产与基建对挖掘机需求影响占比在6:4左右,2018 年地产高增长抵消了基建增速下滑对工程机械销量的不利影响。

  

2018年上半年工程机械销量继续高增,7月挖机增速有降温迹象

  

从2016年Q3开始,挖掘机、汽车起重机、推土机结束了长达5年的下滑期,率先复苏。


继2017年挖掘机、汽车起重机、混凝土机械三大主力品种高增长之后,2018年上半年工程机械销量持续景气,挖掘机1-6 月增长60%、装载机1-6 月增长30%、汽车起重机1-6月增长77%,混凝土泵车销量几近翻倍。

  

进入7月后挖掘机销量增速有所放缓,资金面、环保和高基数是主要因素。


根据各地挖掘机代理商调研反馈信息判断,7月份国内挖掘机销量增速预计在30%左右。其中下游代理商反馈较多的负面因素在于工程项目款拖欠、新项目储备充足但缺少资金开工。这与当前宏观整体趋势一致。


同时偏严厉的环保政策(某些地方禁止使用国二工程机械,而相关部门从未出台相关政策)导致较多项目停工限产,影响新机销量。

  

若货币和财政政策延续至Q3,预计7月、8月挖掘机销量增速中枢将由上半年的60%降至30%左右。


但混凝土机械和汽车起重机因自身更新需求以及低基数的因素,全年仍有望保持50%以上增速。

  

货币政策、财政政策转向,基建资金面大幅好转,利好工程机械需求

  

近日国务院常务会议对支持扩大内需方针,通过财政、货币政策要协同发力对宏观经济预调微调、定向调控,以应对外部贸易环境的不确定性,同时保持经济运行在合理区间。


同时近期理财新规(征求意见稿)落地,叠加媒体报道央行窗口指导给予额外MLF 资金支持贷款及信用债投放等,基建资金层面因素出现边际改善,基建增速有望再度上行。

  

本次财政、货币政策的调整,对基建层面改善高于房地产。工程机械下游两大主要需求:地产、基建在下半年有望再度出现同步向上局面。工程机械销量增速预计将同步上行。


其中与基建相关度较高的挖掘机、汽车起重机是核心受益品种,下半年销量增速有望延续2018上半年高增长趋势。

  

预计本次政策边际改善将对工程机械产业链相关公司销售带来积极促进作用。工程机械三大品类:挖掘机、汽车起重机、混凝土机械预计在2018 年下半年增速有望与上半年持平。


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