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News 金属加工

贸易战和环保背景下铝产业链的新发展

日期: 2018-08-23
来源: 多元视角

贸易战和环保背景下铝产业链的新发展


铝价年初至今可谓一波三折,沪铝指数在13500-15500元/吨反复,截止目前铝价较年初下跌4.6%。


各铝相关上市企业也公布了半年报,报告中显示各铝业公司的净利润都有了明显提升。


贸易战背景下 我国铝企产品销售方向调整


明泰铝业半年报显示,归属于上市公司股东净利润2.55亿,同比增加41.26%。公司实现营业总收入596,000.39万元,比上年同期增加27.67%;


2018年半年度,美国对我国的铝合金平轧板材产品开展“双反”调查,公司迅速调整销售策略,产品销售向欧盟、东南亚及国内市场调整,成功抵御了外部因素对公司生产经营的不利影响,报告期内公司外贸销量仍保持了增长,整体产销量增幅达20%。


报告期内,公司各重大项目继续推进,先进设备投入运营,丰富高附加值产品种类,升级公司加工能力。


包括年产12.5万吨车用铝合金板项目、年产两万吨交通用铝型材项目等等。


公司投资设立的全资子公司河南明泰科技发展有限公司,扩大铝箔生产能力,半年度销量达5.08万吨,预计全年铝箔产销量将达到10万吨,产品广泛应用于新能源电池、电子电器、药品食品包装等行业。


其中附加值较高的锂电池铝塑膜、锂电池用集流体电池箔、电解电容器用负极铝箔、超级电容器用高纯铝箔等产品可用于新能源领域,目前公司电池箔和电子箔材占全部铝箔产品的比重约20%。未来,随着新能源市场的需求扩大,该部分产品占比将逐年提高。


环保题材受益  电子新材料享受量价齐升


东阳光科半年报透露,公司2018年上半年实现营业收入45.85亿元,同比增长32.67%;净利润3.85亿元,同比增长84.93%。每股收益0.16元。报告期内,因受益于国家环保整治力度持续加强影响,公司电子新材料产品和化工产品等多个产品种类的订单量增加。


其中,公司电极箔及钎焊箔因市场供需集中度提升,订单量大增,销售价格同比上涨;液碱、制冷剂受供需关系影响,价量齐升,产品营业额获得较大增长。


早在上月的中央会议上,“绿水青山”上升为“根本大计”,确立了环保逻辑给予铝电极箔行业并非是“昙花一现”的脉冲行情,


而是通过环保门槛的提升,重塑整个行业生态:


1)不具备合规产能的中小企业将市场出清,龙头明显受益,市占率将显著提升:预计18年公司市占率逾30%;


2)具备环保处理能力的企业的如东阳光科将逆势扩产:2018年,公司正通过新生产线投资+旧生产线技改相结合的方式,将化成箔产能扩张到4000万+平米,同比增长47%;


3)中小企业出清后的供需缺口持续性将在1年~1年半左右:根据调研,目前全国化成箔的缺口在10%左右,结合到项目投资基建、设备到位期较长,调试产能爬坡等因素,行业景气度持续性可观


4)提价预期仍存:17年供需缺口带来的涨价幅度在10%,18年上半年涨价4%,下半年有望继续提价。


业绩稳步增长下不忘风险管理


四通新材半年报显示,归属于上市公司股东近利润3757万元,同比增加4%。报告期内公司经营保持稳步发展势头,主要因积极开发国内、外市场,同时获得政府补贴补助较上年同期有明显增加,客户回款应收票据比例增加以及预付材料款减少也是公司资产变化的原因。


在公司业绩稳步提升的情况下,公司没有忽视对风险控制的考虑,四通新材在半年报中指出了四点风险:


1、主要原材料价格变动的风险;


2、关联交易风险;


3、新产品、新技术研发风险;


4、汇率风险。以上四点同时也是铝产业链相关企业共同面临的风险点。


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