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石油化工行业投资机会报告:石化行业景气回升

日期: 2018-05-21
来源: 多元视角

石油化工行业投资机会报告:石化行业景气回升



石化行业Q1盈利同比、环比均大幅改善


以我们统计的石油化工行业的50家上市公司为样本,2017营业收入合计5.10万亿元,同比增长25.05%;实现归属于上市公司的净利润928亿元,同比增长91.43%,表现优异。2018Q1实现营业收入1.34万亿元,同比增长10.24%,环比下降4.22%,实现归属于上市公司的净利润367亿元,同比增长33.45%,环比增长81.93%,延续2017年快速增长的态势。扣去大体量的中石油中石化之外,2017实现营业收入合计7276.5亿元,同比增长36.39%,实现归属于上市公司的净利润为189.1亿元,同比增长424.36%。2018Q1实现营业收入1791.8亿元,同比增长25.63%,环比下降21.70%,实现归属于上市公司的净利润78.3亿元,同比增长50.40%,环比增长286.95%。


7个子行业18Q1略有分化


2017年7个子行业营收和净利润同比均大幅增长,2018Q17个子行业营收同比均实现增长,净利润方面,天然气子行业略有下滑;2018Q1环比看,营收除化纤外,其它子行业均有所下滑,但净利润方面,除C3C4外,均实现增长。


2017年归母净利润方面:大石化、C3C4、天然气、油气、煤化工、油服和化纤等归母净利润同比分别增长32.41%、125.96%、81.98%、1524.90%、88.39%、64.20%和72.15%;其中除油服行业亏损87亿元之外,其他子行业均实现正的净利润。


2018Q1归母净利润方面:2018Q17个子行业中,仅天然气板块归母净利润同比下降0.85%,油气板块归母净利润增速最快,达到161.15%;环比方面,仅C3C4行业归母净利润下滑16.50%,油气和油服行业表现突出,归母净利润分别增长84.91%和85.70%。


地缘政治推动油价上涨,我们认为应当关注四条主线:(1)关注拥有上游油气资源的标的,关注低估值的国内油气龙头,重点关注拥有海外油气资产的中天能源和新潮能源;(2)关注民营大炼化叠加涤纶长丝产业链复苏标的,推荐恒逸石化、荣盛石化、恒力股份等;(3)看好天然气产业,重点关注一体化布局的天然气标的,重点推荐中天能源、胜利股份;(4)继续看好丙烷脱氢(PDH)行业,重点推荐东华能源,关注卫星石化、海越股份。




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