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我国烯烃工业呈现五大特点

日期: 2018-05-07
来源: 多元视角

我国烯烃工业呈现五大特点

 

中国烯烃工业起步于上世纪60年代,发展非常迅速。乙烯产能从2000年的442.2万吨增长到2017年的2346.5万吨,是仅次于美国的世界第二大乙烯生产国,占全球乙烯产能的13.8%。预计到“十三五”末,乙烯产能将超过3200万吨。丙烯产能增长更快


产能继续保持快速增长

中国烯烃工业起步于上世纪60年代,发展非常迅速。乙烯产能从2000年的442.2万吨增长到2017年的2346.5万吨,是仅次于美国的世界第二大乙烯生产国,占全球乙烯产能的13.8%。预计到“十三五”末,乙烯产能将超过3200万吨。丙烯产能增长更快,从2002年的502万吨增长到2017年的3396万吨,预计到“十三五”丙烯产能达到4200万吨。


当量进口量仍较大。2017年,乙烯产量1824万吨,当量消费量约为4250万吨,预计到2020年仍需进口2000万吨左右的乙烯下游衍生物。丙烯产量2736万吨,当量消费量约为3468万吨,缺口700多万吨,预计到2020年仍需进口700万吨左右的丙烯及下游衍生物。


大型化、一体化、基地化趋势显现。随着我国新建大型乙烯装置的投产以及对原有装置的改扩建,蒸汽裂解乙烯装置的平均规模不断提高,达到了63.6万吨(不含北京东方乙烯等停车未启装置),与2008年相比,提高了40%,同时也高于世界平均规模(58.5万吨)。


市场竞争主体多元化趋势更加显著。随着扬巴一体化、中海壳牌、中沙天津石化、福建联合石化、中韩石化等合资企业乙烯项目的投产,以及神华包头、中原乙烯和宁波禾元等煤(甲醇)制烯烃项目的投产,我国乙烯市场已形成以央企、合资企业、煤(甲醇)制烯烃企业和进口商四大供应系统为源头的格局。


裂解原料轻质化、优质化步伐加快。低油价下,石脑油生产烯烃具有更大的优化空间。炼化结构调整使更多的低成本优质原料进入乙烯裂解装置。近年来,各乙烯生产企业在强化油田轻烃、凝析油,炼厂轻烃等轻质优质原料的组织利用方面也有很大进步,占比呈逐年增长态势,2017年达到25.7%。


从大国向强国存在哪些挑战?

总体来看,我国烯烃工业正在快速发展,正由烯烃生产大国向烯烃生产强国的目标加速前进。但同时也面临着诸多挑战。


北美新增化工产能陆续释放,将加剧中国化工市场的竞争压力。2009年以来,随着页岩气的大规模开发,美国天然气价格下滑至3美元/百万英热单位左右,乙烷原料成本优势显著。在盈利驱动下,美国兴起裂解装置投资热潮,2017年共有3套新建裂解装置投产,合计产能为355万吨,这是美国自2002年以来首次投产新建裂解装置。未来几年,美国还将有多套新建裂解装置投产(如表1所列)。


乙烯产能的大量释放意味着下游衍生物产能的快速增长。2018年北美聚乙烯产能过剩超过450万吨,同期中南美洲聚乙烯供需缺口较大,北美过剩产品将流入中南美。然而2020年随着南美供需缺口的减少,美洲地区过剩量将达到300多万吨,北美生产商必将参与亚洲市场的竞争。2017年美国有两套丙烷脱氢装置投产,新增丙烯产能150万吨,2018年还将有新建丙烯装置投产,市场将呈现供大于求态势,生产商考虑出口以解决本土供应过剩的局面。低成本天然气原料大大提升了北美地区乙烯、丙烯及下游衍生产品的出口竞争力,影响全球的贸易和市场价格。


中东乙烯工业发展步伐放缓,下游产品仍具最强成本优势。随着中东建设成本的提高及天然气价格的上涨和资源的短缺,2011~2016年中东乙烯产能增长率降至3.6%。如果考虑到中东动荡的政治局势及其他不确定因素,在建石化项目可能将继续拖延,预计2016~2020年产能年均增长率进一步降至2.6%。尽管乙烯工业发展步伐放缓、原料价格上涨1.3倍,中东仍然是全球乙烯生产成本最低的地区,依然保持绝对的竞争优势,对我国乙烯下游产品市场的冲击仍在继续。


中国民营企业大举进军石化产业,影响力不断攀升。中国民营企业在聚酯和合成纤维领域已成为主力军。不仅如此,一些实力雄厚的大型民营企业还在向产业链上游进军,借助炼化一体化项目打造原油-对二甲苯-对苯二甲酸-聚酯-涤纶长丝-化纤制造全产业链。其中最受关注的是浙江石油化工有限公司在舟山的大型炼化一体化项目。该项目于2017年5月8日得到浙江省发改委正式核准批复,项目分二期建设,每期规模为2000万吨炼油、400万吨对二甲苯、140万吨乙烯及下游化工装置。项目总投资1730.9亿元,建设工期为2017~2021年。其中一期工程已于2017年7月开工,计划2018年底投产。


另外,盛虹集团在江苏连云港石化产业基地的炼化一体化项目也正在进行核准前公示,项目规划总规模为1600万吨炼油、280万吨对二甲苯和110万吨乙烯及游化工装置。恒力石化2000万吨炼化一体化项目也已进入建设安装阶段。这些项目不仅起点高,具有合理的布局、规模效益、先进的技术、优化的产品方案,最大限度地发挥炼化一体化优势,而且机制体制灵活、动作快,项目建设周期短、市场反应敏捷。


中国煤化工进入调整期,但对石油基烯烃的影响仍在继续。自首套煤制烯烃装置于2010年在神华包头煤化工公司投产以来,煤化工发展迅速,截至2017年底,乙烯总产能达到453万吨,丙烯总产能达到800万吨。随着原油价格下跌、国内环保标准不断提高,以及水资源等问题,煤制烯烃/甲醇制烯烃项目失去优势。尽管目前处于在建和规划阶段的项目产能超过1000万吨,但在低油价下,能够按期投产的产能比例很小。


同时,我们要注意到,煤制烯烃成本受油价波动影响很小,在35~55美元/桶低油价下,石油烯烃成本优势明显、盈利空间较大,而煤制烯烃也能实现现金盈亏平衡;油价在65~75美元/桶时,煤制烯烃成本与石脑油制烯烃成本相当,具有较好盈利水平。另外,煤制烯烃企业在努力扩大下游聚烯烃产品种类,例如中天合创12万吨釜式法LDPE可生产高VA含量EVA。因此,无论从产能增长还是产品结构方面,煤制烯烃都产生了影响,值得高度重视。


石化产品需求持续增长,更加注重产品质量、性能和品种。我国乙烯下游产品市场一方面面临中东低成本石化产品的冲击,另一方面高端市场又主要由欧洲、日本、美国等进口产品占领。随着新增产能的投产,将呈现同质产品拼成本、差异化产品拼高端的局面,竞争日趋激烈,对产品的质量、品种和功能都将有更高、更新和更细化的要求。对于石化产业而言,必须进一步强化自主创新和科技成果的转化能力,从追求量的增长到追求质的提升和结构的优化调整,从而提高市场反应和创效能力,实现企业增效。

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